В тихом городке Любимове начинают происходить загадочные убийства молодых женщин, одно за другим. Следователь по особо важным делам Кира Карелина подозревает, что в городе орудует маньяк. В это время...

Москва. К старожилу на Каретном, Денису Викторовичу, привозят его шестилетнего внука, тоже Дениса. Каждый день дедушка рассказывает малышу истории о его ровеснике, который жил в совершенно другой...