Судзуо Такахата женат на Нацуко, и у них растет дочь Мия. Судзуо занимается рисованием манги, которая, к сожалению, не пользуется большой популярностью. Из-за этого он часто проводит свои дни,...

Фуко, молодая аспирантка, заботится о своей маленькой племяннице после того, как её мать скончалась при родах. Девочка растёт очень замкнутой и постоянно рисует. В городе начинают происходить...

Несмотря на то, что 10-летняя Ая не знает родительской любви и воспитывается в детском приюте святого Морвальда, она считает себя счастливым ребёнком. Стоит ей чего-то захотеть, и её желания сразу же...