Даррен Шэн жил обычной жизнью школьника, пока однажды не решил посетить представление в цирке уродов. Там он познакомился с мадам Октой и неожиданно столкнулся с настоящим вампиром. Вскоре Даррен и...

Уиллоу, подросток, пытающаяся разобраться в своей жизни, одержима идеей найти своего отца, которого она никогда не видела. Она оставляет свою беспечную жизнь в Малибу и отправляется в горы...