Жители королевства с нетерпением ожидают ежегодного праздника, где у каждого есть шанс проявить себя в различных конкурсах и состязаниях, а также побороться за главный приз. Принц Дерек и принцесса...

Принц Дерек и принцесса Одетт наслаждаются счастливой жизнью в замке на Лебедином озере, вместе с ними живут их верные друзья: черепаха Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин. Но...