Шестнадцатый век, время религиозных конфликтов. Кровавая Варфоломеевская ночь уже позади, но Генрих IV пока не взошел на трон. Морвер, наблюдая за танцем Виолетты, актрисы из бродячей труппы...

1558 год. Город Шартрез находится под осадой войск герцога де Гиза. По совету своей матери Екатерины Медичи, король Генрих III решает обратиться за помощью к своему кузену, Генриху Наваррскому....