Фрэнклин переезжает в новый город и мечтает обрести друзей. Однако его привычные способы общения не находят отклика у компании, в которую входит Мелочь пузатая. Фрэнклин осознаёт, что участие в гонке...

Когда Люси узнаёт, что бабушка не сможет приехать на Рождество, она решает поднять себе настроение, организовав грандиозную вечеринку в канун Нового года. В это же время Чарли Браун стремится...