На рубеже двадцатого века в Нью-Йорке судьба свела двух совершенно разных людей: Анжела Бонфилс, возглавляющая благотворительный фонд и призывающая горожан к смирению и добропорядочности, и Чарли...

После завершения Второй мировой войны два бывших военных, Боб Уоллас и Фил Дэвис, решают объединить свои таланты и становятся популярным дуэтом, исполняющим песни и танцы. Их концерты пользуются...