Джорджи и Якоб, два цыгана, бродят по Франции начала XIX века, показывая публике различные «чудеса» и торгуя якобы волшебными лекарствами. Джорджи, будучи моложе и более наивным, устает обманывать...

Либби – молодая девушка, проживающая в унылом доме своих родителей. Она предпочитает проводить время, гуляя по лесу, потому что весь остальной мир кажется ей бездной отчуждения и непонимания. Но...