После изнурительного поединка с Аполло Кридом, Рокки Бальбоа восстанавливается от полученных травм. Он принимает решение оставить спорт и попытаться начать более размеренную жизнь. Однако...

Нью-Йорк, 1945 год. В ночном клубе, где играет джаз-оркестр, недавно вернувшийся с фронта Джимми пытается познакомиться с девушкой по имени Франсина, но его усилия остаются безуспешными. На следующее...