Кым-джу начинает замечать, что с ней происходят странные и необъяснимые вещи. Ища помощи, она обращается к Чин-мёну, который совмещает навыки психолога и экзорциста. Вместе с помощником Чи-гваном они...

1944 год, период японской оккупации в Корее. Со-юль и Ён-хи — неразлучные подруги, которые провели детство в школе кисэн, где их обучали традиционному корейскому пению. Однако в их сердцах всегда...