В 1975 году в Камбодже молодая женщина отчаянно ищет своего четырехлетнего сына, который исчез во время хаоса, вызванного революцией красных кхмеров....

Бристл, девочка, воспитанная драконами, оказывается в сложной ситуации: её отец должен отдать своё второе по значимости сокровище злобному колдуну и предлагает взамен Бристл. В отчаянии она покидает...