Во время игры Чарли и его старшая сестра Марла оказываются в мире игрушек. Когда Чарли теряется, Марла решает найти его. В этом необычном мире ей помогают новый друг Дел и спецагент Рэкс Дашер....

В преддверии Рождества эльфу по имени Уэйн назначают нового напарника — новобранца Лэнни, так как его предыдущего напарника повысили, чего тот давно ждал. Теперь Лэнни должен помочь Уэйну в...