Испания, 16-й век. Фрэнсис Бернард получает известие о скоропостижной смерти своей сестры Элизабет и немедленно отправляется к её мужу, аристократу Николасу Медине, чтобы разобраться в произошедшем....

Двум военно-морским офицерам, Билли Баддаски и Малхоллу по прозвищу «Мул», поручено сопроводить молодого воришку Ларри Мэдоуса в тюрьму в Бостоне. По пути они узнают, что 18-летний Ларри получил...