Сказка рассказывает о необычайном путешествии скромной девочки по имени Герда. Она отправляется на поиски своего друга Кея, которого похитила и забрала в свое ледяное царство могущественная злая...

Богатый купец из Тифлиса мечтает устроить брак своей дочери Соны с обедневшим князем, чтобы получить дворянский титул. Однако Сона в отчаянии, так как её сердце принадлежит её учителю музыки и...