Синтиро осознаёт, что у него есть чувства к Хироми, которая с детства влюблена в него. Однако всё складывается не так просто. В его жизни появляется загадочная Ноэ, мечтающая о полёте и истинной...

На зелёный остров Эрин, населённый гэльскими племенами, вторгаются войска Священной Империи. Сенат, напуганный пророчеством, отправляет Верховного жреца Дорвка навеки заточить Повелителя демонов...