Джозеф Бальзамо, цыганский мальчик из южной Франции, с детства носит в сердце боль и гнев. Его родители были незаконно казнены по приказу Виконта де Монтега, и это событие навсегда изменило его...

Во время ирландского восстания против британских властей, среди дублинских трущоб, погрязших в бунтах, зарождается роман между Джипо и Кэти, женщиной с древнейшей профессией. Джипо часто упрекает её...