По ночам Джоан мучают ужасающие кошмары, а днем ее неотступно преследует фигура из этих ужасных сновидений. Однажды новая соседка обещает ей помощь и приводит Джоан в группу, занимающуюся оккультными...

В одном из живописных уголков Неаполя жила прекрасная, но довольно непредсказуемая крестьянка по имени Изабелла. В один из дней её пути пересеклись с капризным испанским принцем Родриго Ферранте....