После революции в России мать с сыном перебираются в Париж. После нескольких лет неудач и горя, кажется, что им наконец удается выбраться из нищеты, но долгожданное счастье все равно обходит их...

Однажды, в разгар циркового шоу, происходит нечто необъяснимое: во время номера иллюзиониста бесследно исчезают и его ассистентка, и он сам. Муж пропавшей женщины и дочь фокусника пребывают в...