Молодой аллигатор по имени Арло отправляется в Нью-Йорк с целью найти своего отца, которого он никогда не встречал....

На далекой планете Кибертрон обитает раса разумных роботов, которые подразделяются на автоботов и десептиконов. Гражданская война между этими двумя группировками приводит к полному краху их...