Отасилиу Мартинш Фрага — состоятельный бизнесмен, женатый на Леонор, бывшей модели и невероятно красивой женщине. Леонор регулярно изменяет ему. В новогоднюю ночь Отасилиу убивают, и все подозрения...

В 1925 году на северо-востоке Бразилии разразилась страшная засуха, вынудившая голодающее население спешно покидать выжженные и бесплодные поля. Беженцы направлялись на юг страны, взяв с собой лишь...