Оптимус Прайм пропал. Человечество сражается с Трансформерами. Разгадка нашего будущего скрыта в тайнах прошлого, в неизвестной истории Трансформеров на Земле. Спасение мира оказывается в руках...

Когда Марку, Прю, Дэнни и Слэйду было по 12 лет, они отправились гулять в парк. С ними пошёл младший брат Марка, пятилетний Джесси, который всех раздражал. Друзья нагрубили ему и сказали идти домой....