Австрия, 1928 год. В суде разбирается дело, в котором молодой еврей Филипп Халсман обвиняется в убийстве своего отца. Антисемитские настроения, преобладающие в стране, не обещают Филиппу...

Все вокруг подчиняются магии любви: премьер-министр находит чувства к одной из сотрудниц своего офиса, а писатель отправляется в южную Францию, чтобы залечить свои душевные раны....