В волшебном мире раз в тысячу лет появляется необычайно редкий дракончик. Злые силы похищают его, стремясь использовать магию дракончика в своих целях. Однако, по случайности они теряют его....

Маленький Никита, сын легендарного героя Кожемяки, решил, что и ему под силу победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на запреты, Никита находит способ отправиться на поиски...