Шарлотт и Рори - неразлучные друзья. Когда Рори исполняется 30 лет, он решает отправиться в кругосветное путешествие. Спустя год Шарлотт посещает ясновидящую, которая предсказывает ей, что Рори - её...

Рыбаки выловили русалку и, чтобы обезопасить себя, отрезали ей хвост. Однако вместо хвоста у нее выросли ноги. Доктор Байер, руководитель психиатрической клиники, берет русалку под свою опеку для...