Лоренцо Бентивольо, бывший адвокат и убеждённый мизантроп, живёт в уединении, не испытывая тёплых чувств даже к своим детям. Он старательно защищает своё личное пространство от любых попыток...

Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни, Караваджо вынужден покинуть Рим и укрыться в Неаполе. Когда до папы Павла V доходит слух, что талантливый художник бросает вызов...