На одном из далёких островов живёт сирота по имени Дай. Его воспитывают монстры, и он мечтает стать настоящим героем. Чтобы спасти мир от угрозы восставшего демона Хадлара и его тёмной армии, Дай...

Япония, вторая половина XIX века. Гражданская война, в которой сторонники императора одержали верх над приверженцами сёгуна, только что завершилась. Страна постепенно начинает перенимать западные...