В небольшом спокойном городке живет очаровательная Изабелла, дочь местного трактирщика. Она проводит свои дни среди книг и в компании своего единственного друга Рокко, который безумно влюблен в нее....

4 мая 1880 года Джакомо Пуччини поступает в Миланскую консерваторию. Молодой музыкант горит желанием научиться создавать оперы и симфонии, мечтая о славе и богатстве. Однако в ближайшие годы ему...