В 1927 году в небольшой провинциальный городок прибывает частный цирк. Борька, сирота, спасаясь от побоев отчима, случайно оказывается за кулисами цирка. Там он встречает мальчика по имени Сандро и...

Трое студентов - Паша, Кеша и Лева - хоть и практически не употребляют алкоголь, постоянно оказываются в самых непредсказуемых ситуациях. Особенно не везет Паше. Ему приходится быть то уличным...