Германия, 1931 год. Эрих Кестнер - известный автор детских книг, который выпустил популярное произведение «Эмиль и детективы». Готовится экранизация этой книги, и Кестнер знакомится с юным актером...

Оффенбург, 1949 год. Жители французской зоны оккупации страдают от экономического кризиса, вызванного последствиями войны. Энне, дочь железнодорожника, вышла замуж за владельца типографии и книжного...