В крошечный городок в Миссисипи приходит древний демон, который начинает вселяться в людей и устраивать настоящую резню. Он убивает всех на своём пути, а затем переселяется в того, кто его уничтожит....

Неудачливый частный сыщик из Нового Орлеана Бифф Бэшем оказывается втянутым в сложную сеть интриг, включающую шантаж, шпионаж и убийства....