Бывший рок-музыкант Ларсен Снейк встречает девушку по имени Раджае, обладательницу чарующего голоса. Между ними вспыхивает любовь, но их прошлое не оставляет их в покое, и они решают скрыться от...

В 1960-х годах израильский агент Эли Коэн обосновался в Дамаске. Благодаря своему дару мгновенно перевоплощаться, он сумел проникнуть в высшие эшелоны сирийского правительства....