1944 год. Карпаты. Советским разведчикам поручено найти и уничтожить важный вражеский объект - склад урановой руды, замаскированный под названием «Рай» гитлеровцами. Этот склад тщательно охраняется...

События фильма происходят в период первой демократической революции на Востоке, в Азербайджане, в 1919 году. Жизненные пути друзей разошлись: Теймур стал депутатом независимого парламента...