После героической победы на поле боя, лорды Макбет и Банко встречают трёх ведьм, которые предсказывают их судьбу: Макбет станет таном кавдорским и, возможно, королём, а Банко станет предком династии...

Февраль 1942 года, Северная Атлантика. Морской конвой, перевозящий войска и грузы для союзников, находится под охраной ВВС США и направляется в порт Ливерпуля. Войдя в зону, где авиация уже не может...