Егор, потомственный охотник-волчатник, жил среди природы, как его предки, растил дочь, любил лес и охотился на волков. Его размеренная жизнь резко изменяется, когда он сталкивается с необыкновенной...

Мальчик по имени Женька Грачев, которому всего двенадцать лет, решает сбежать из пионерлагеря, чтобы увидеться со своим братом, который служит в армии. По дороге он встречает тракториста по фамилии...