Серафима Глюкина - женщина с добрым сердцем, интеллигентностью и огромным чувством собственного достоинства. Ее отец передал городу бесценное собрание музыкальных инструментов, однако сама Серафима...

Москва, 1924 год. Профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит один из своих самых сложных экспериментов и делает невероятное открытие: после пересадки гипофиза его подопытный пёс Шарик...