Заболев после передозировки неведомой болезнью, Лора возвращается в дом, где выросла, и там встречается с настоящим демоном....

Рано или поздно Санта-Клаус должен уйти на пенсию - такие уж правила. Ему нужно найти себе замену и обучить будущего Санту всем волшебным навыкам. Претендент должен носить имя Николас, быть сиротой...