Черное облако медленно перемещается по всей стране, уничтожая животных и растения, а также высушивая реки. Когда это облако достигает королевства Фантагиро, она встречает принца Парселя, который...

Сын злой колдуньи Кселлесии, властелин тьмы Тарабас, известен своей беспощадностью и всемогуществом. Однако однажды он узнает о тайном пророчестве: когда-нибудь он потеряет свою власть, и его победит...