Старшеклассник Нагасуми Митисио отправляется на летние каникулы к бабушке, чей дом расположен на побережье залива Сэто. Во время плавания у него сводит ногу, и он начинает тонуть. Нагасуми наверняка...

Япония, вторая половина XIX века. Гражданская война, в которой сторонники императора одержали верх над приверженцами сёгуна, только что завершилась. Страна постепенно начинает перенимать западные...