Иван Смирнов, ученик спортивной школы из Княж-городка, одерживает победу в напряжённом поединке над фаворитом турнира по фехтованию Дмитрием Царевым. Благодаря этому успеху, он помогает опытному...

В первой части мы видим, как Шерлок Холмс впервые встречается с доктором Ватсоном. Во второй части Холмс разгадывает загадку "кровавой надписи" и находит таинственного и неуловимого...