У короля Далимира и королевы Элишки появляется на свет дочь Руженка. Однако у королевы есть сестра Мелани, которая занимается чёрной магией и завидует их счастью. Она накладывает проклятие на...

Молодой граф Телеке отправляется в горы вместе со своим слугой, стремясь найти утешение после тяжелой утраты — смерти своей невесты, знаменитой певицы Сальзы Верде. Но вместо спокойствия его ждут...