Во время Второй мировой войны два американских военнопленных попытались сбежать, но были убиты. После этого подозрения пали на Джей Джей Сефтона, немецкого заключённого, который занимался спекуляцией...

Фильм, основанный на сказке Дж.Р.Р. Толкина, рассказывает о невероятных приключениях хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и группы гномов. Они отправляются к Одинокой горе, где дракон Смог...