Молодой шериф Кайл Уильямс надеется на спокойную жизнь в тихом городке Байуотер, но его ожидания рушатся, когда начинаются загадочные убийства. Он начинает подозревать, что в глухих болотах...

Царственный человек по имени Вангель, против своей воли отправляется в незнакомое путешествие и неожиданно оказывается под арестом без ясного повода. В это время он начинает видеть странные видения...