В альтернативной реальности, где магия отсутствует, Фионна живет вместе со своей кошкой Кейк. Днем она погружена в рутину безделия, а ночами погружается в мечты о волшебном мире....

В волшебной стране Ууу живет 13-летний мальчик по имени Финн, который обожает путешествовать и спасать принцесс от страшных монстров и злодеев. Его лучший друг - Джейк, волшебная собака, способная...