Действие разворачивается в Китае эпохи династии Цин. Бедный сирота по имени Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, который оказывается последним выжившим представителем школы...

Молодой сотрудник полиции по имени Тед, недавно вступивший в ряды специального подразделения, получает свое первое задание. В ходе расследования он с ужасом обнаруживает, что его брат Денни,...