С раннего возраста Джессику мучают повторяющиеся ночные кошмары. Решив выяснить их значение, она начинает исследовать свои сны при поддержке специалиста. В процессе ей становятся известны ужасные...

История мультфильма происходит в Шотландии в конце 1950-х годов. Главный герой, фокусник, оказывается в закрытом сообществе, где встречает девушку. Она искренне верит, что он обладает настоящими...