1914 год. Спокойная, хоть и напряжённая из-за рабочих забастовок жизнь на окраине Российской империи резко меняется с новостью о начале войны с Германией. Сапожник теряет своих сыновей Николая и...

Веселая музыкальная комедия рассказывает о приключениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого ошибочно приняли за иностранного артиста. В одесском мюзик-холле наивный Костя...