Известный поэт Орфей устал от своей жизни и популярности. Все меняется, когда он встречает загадочную Принцессу Ада. Принцесса тоже начинает испытывать чувства к Орфею, а ее верный слуга Артебиз...

Долгое время королевством Тахикардия правил деспот Карл V+III=VIII+VIII=XVI. Его ненавидели все подданные, но только отважная птица Пересмешник осмеливалась открыто заявлять, что король глуп, смешон...