В Португальской колонии XIX века живет мистер Клэй, состоятельный и пожилой торговец, о котором в городе ходит много слухов. Его секретарь, мистер Левински, однажды рассказывает ему занимательную...

Молодая девушка из провинции по имени Николь мечтает о карьере в кино. Однажды её мечты начинают становиться реальностью: она получает приглашение в Париж для участия в конкурсе, победитель которого...