Когда-то летчик-ас Даг Мастерс был вынужден катапультироваться над территорией СССР и оказался в советской тюрьме. Теперь он работает на заброшенном аэродроме и постепенно спивается. Генерал Синклер...

Компания подростков, именующих себя Полуночным клубом, собирается по вечерам у костра и делится друг с другом пугающими рассказами....