В конце XIX века ловец птиц Эсмар и его жена Йоханна изо всех сил стараются выжить на суровых скалах Фарерских островов. По местным законам, если у них не родится сын, который сможет унаследовать их...

1648 год. Король Дании Кристиан IV умирает. Слабый и немощный, он отправляется в Копенгаген, чтобы в последний раз увидеть свою любимую столицу. Во время поездки Кристиан вызывает свою бывшую жену...